Personaliza la información para tu cuenta

Antes de empezar a agregar la información de propiedades y contactos, te recomendamos configurar tu información de zonas, tipos de clientes y permisos para tus agentes, con esto ahorraras tiempo en el día día de la creación de tus propiedades y contactos.

Zonas personalizadas

Los nombres de las zonas son importantes al momento de estar creando nuestro inmueble y ubicarlo correctamente, por eso, para empezar a alimentar tu listado de zonas, ingresa al modulo configuración en la opción zonas geográficas. Desde allí podrás empezar a crear las zonas en las diferentes ubicaciones en las que tienes inventario de inmuebles.

Desde allí podrás empezar a crear tu listado al dar clic en agregar zona

Selecciona cada uno de los niveles de ubicación al que corresponda la zona que vas a crear. Algunos ejemplos son:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Ciudad: Medellin
Zona/ Barrio: Laureles
 

Recomendaciones:

• Evita colocar guiones o caracteres especiales en la zona, no coloques zona sur - Laureles
• Diligenciar el nombre único que corresponda al sector de la propiedades. 
• Puedes tomar como referencia las ubicaciones de portales para que puedas diligenciar zonas reales, si las zonas no existes podrás presentar inconsistencia en las publicaciones en portales o incluso no se publicarán debido a este campo

Cuando ya tengas creado el listado previamente a la creación del inmueble, podrás utilizar las zonas al momento de la creación o modificación de tu inmueble. Si no sabes aun que zonas necesitas y te das cuenta al momento de crear el inmueble, tienes también la opción de agregar zona (barrio, colonia o el termino que esté configurado para tu cuenta) desde la ficha del inmueble

Esta opción te desplegará la sección para crear el nombre de la zona correspondiente a la ubicación que estás diligenciando.

Si las zonas con ese nombre ya existen, el sistema te avisará para que no la repitas.

Al final cada que agregues una propiedad podrás comprobar que zonas existen para seleccionarla, o cuales te faltan para crearlas

💡Tip Wasi : Revisa las zonas en portales inmobiliarios para crear correctamente los nombres de estos sectores y asegurar que sean validas para el sistema

Tipos de clientes

Una de las propuestas de valor para tus clientes es la personalización de la comunicación, ofertas, detalles relevantes de las propiedades que busca, para esto te invitamos crear los segmentos de clientes para los que cada estrategia que planteas la puedas enfocar al grupo de clientes correcto. 

No es lo mismo vender a un inversionista que a un comprador primerizo, optimiza tu tiempo priorizando clientes con mayor probabilidad de cierre agrupados en tipos de cliente específico.

En Wasi puedes crear la cantidad de tipos de clientes que desees, solo debes ingresar al modulo configuración > tipos de cliente y empezar a agregar los nombres de cada tipo que quieras definir.

El sistema te incluye tipo de cliente comprador, arrendatario, propietario, entre otros, sin embargo, estas clasificaciones a largo plazo van a ser genéricas, necesitas agrupar por características específicas que te permitan identificar el perfil de tu cliente y brindarle una atención más personalizada.

Permisos

Para crear los tipos de usuarios personalizados de tu cuenta ingresa a tu cuenta Wasi en el módulo Configuración > Permisos para crear el nombre del nuevo tipo de usuario que vas a configurar

Wasi ya cuenta con dos tipos de usuarios por defecto: administrador y agente, los cuales no podrás editar y tienen unos permisos estandarizados

Una vez creas el nombre se habilitan todas las opciones que puedes marcar de manera personalizada las que necesitas para ese tipo de usuario, primero encuentras los Privilegios Globales  en el cual podrás habilitar permisos para clientes, propiedades, agenda y zonas. Lee detalladamente cada opción antes de marcar el check y así podrás definir el alcance del tipo de usuario que estás creando

Repite el proceso de marcación de check en la pestaña de Privilegios  Específicos para finalizar la creación del permiso.

Podrás ver los tipos de permisos que has creado y seleccionar el que quieras modificar.

Crea los usuarios de tu equipo

Si ya tienes los permisos personalizados o vas a utilizar los estándar, crea las cuentas a tus usuarios para que puedan acceder a la cuenta desde el modulo Usuarios > Agregar usuario, allí encontrarás los campos necesarios para invitar al agente a ser parte de tu cuenta.

1- Tipo de usuario: Selecciona el rol que tendrá tu agente. En esta opción encontrarás dos opciones estándar Administrador o Agente.

2- Correo:  En este campo diligencias un correo válido al que tu agente tenga acceso, pues a este correo le llegará una invitación para activar su usuario y crear la contraseña.

3- Datos de contacto: Diligencia nombre, apellido, sucursal y dirección para guardar los cambios y enviar invitación.