Crea tu embudo de negocios personalizado

Define las etapas de tu proceso de gestión de clientes con ayuda del embudo de negocios de Wasi inmobiliario, esta herramienta es clave para gestionar y optimizar el proceso de ventas, desde el primer contacto con un cliente potencial hasta el cierre de la operación. Por ello, es importante que crees las etapas acorde a tu proceso de negociación y deben estar definidas con el propósito de filtrar tus clientes y concentrarte en los que son potenciales. A continuación te enseñamos a crear tu embudo personalizado: 

1. Ingresa a tu cuenta de Wasi, y en el menú lateral izquierdo selecciona el módulo Clientes elige la opción Embudo de negocios. 

Si no has creado ningún embudo, el sistema tiene uno creado de manera general con las etapas Nuevo, En proceso, Convertido, Recuperado y Perdido 

2. Para crear tu embudo personalizado puedes hacerlo desde el botón Nuevo que se encuentra en la parte superior derecha, al dar clic te pide asignar un nombre o título para ese embudo, ya sea un embudo de ventas, de arriendo, de documentos, trámites, entre otros. Compeltas la creación del embudo al dar clic en el botón crear. 

3. Una vez hayas creado tu embudo de negocios empieza a crear las etapas, para ello selecciona la opción Añadir estado y empieza a nombrarlas. 

Define el nombre que le deseas poner a la etapa, una vez estés seguro das clic en añadir estado y continuas el mismo proceso con las demás etapas que desees crear. 

4. Después de haber creado todas las etapas que vas a necesitar para identificar el proceso de negociación con un cliente, empieza a agregar tus clientes de acuerdo a la etapa a la que pertenecen, para ello dirígete al final de la página y selecciona la opción Adjuntar cliente, busca por nombre de cliente en caso de que ya lo hayas agregado para que puedas  añadirlo. 

Si aún no has creado el primer cliente, te compartimos el tutorial Agrega tu primer cliente para que no omitas ningún detalle.

Un paso adicional que es opcional, es definir un embudo personalizado como predeterminado. Esta función te permite seleccionar en que embudo y etapa deseas que queden agregados los contactos por defecto cuando quedan en el sistema desde el formulario de tu página web con Wasi o portales que integran los contacto de manera automática.

El sistema automáticamente tiene configurado el embudo clientes en la etapa nuevo. Sin embargo, al dar clic en el botón superior de la derecha que dice configuración podrás cambiar el embudo y etapa en la que deseas que queden los clientes. 

Si has completado todos los pasos, ya estás listo para agregar tus nuevos prospectos o clientes  y empezar a optimizar tu gestión.